Twój zakres obowiązków

• Szukamy doświadczonych i przedsiębiorczych osób, pasjonatów rynku finansowego, ceniących sobie niezależność i gotowych do aktywnego budowania długoterminowych relacji z zamożnymi klientami indywidualnymi oraz firmowymi, oferując im kompleksowe wsparcie w zakresie doradztwa inwestycyjnego, planowania finansowego i zarządzania majątkiem.
• budowaniem i utrzymywaniem długoterminowych relacji z zamożnymi klientami indywidualnymi i instytucjonalnymi;
• diagnozowaniem potrzeb inwestycyjnych i majątkowych klientów, prezentowaniem i oferowaniem produktów inwestycyjnych, usług doradztwa inwestycyjnego, zarządzania aktywami oraz rozwiązań wealth management;
• koordynacją procesów związanych z obsługą klientów i realizacją strategii inwestycyjnych;
• reprezentowanie domu maklerskiego w kontaktach z klientami.

Nasze wymagania

• Min. 4-letniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku (private banking, doradztwo inwestycyjne, wealth management, agent firmy inwestycyjnej);
• Znajomości rynku kapitałowego, produktów inwestycyjnych oraz podstaw planowania finansowego i sukcesyjnego;
• Umiejętności budowania relacji z wymagającymi klientami i rozumienia ich potrzeb majątkowych;
• Inicjatywy, odpowiedzialności i wysokiej kultury osobistej;
• Mile widziane licencje KNF (doradca inwestycyjny, makler papierów wartościowych) lub certyfikaty (CFA, EFPA, CIIA).

To oferujemy

• Bardzo atrakcyjne, wynagrodzenie premiujące rozwój portfela;

• Swoboda w pracy z klientami;

• Niezależność;

• Elastyczna forma współpracy + praca zdalna lub hybrydowa;

• Szeroki katalog produktów inwestycyjnych oraz rozwiązań z zakresu wealth & asset management;

• Pakiet szkoleń

• Spotkania integracyjne i udział w konferencjach branżowych.